Paralelamente al aumento de la población, la producción mundial de trigo aumentó un 3,5% en los últimos 5 años y alcanzó los 709 millones de toneladas en el período 2013/2014. En el mismo período, hubo un aumento del 8% en el consumo de trigo, y el consumo de trigo en el período 2013/2014 fue de 697 millones de toneladas. Alrededor del 20% del trigo producido ha sido objeto de comercio exterior. Las existencias mundiales de trigo aumentaron un 7% en el período analizado y alcanzaron los 185 millones de toneladas. Si bien se prevé una disminución de la producción, el consumo y el comercio mundiales de trigo durante el período del Décimo Plan de Desarrollo, no se prevén cambios en las existencias.
Los principales países productores de trigo del mundo y el cambio en sus cantidades de producción por años se dan a continuación. La UE ocupa el primer lugar en la producción mundial de trigo en la temporada 2013/2014 con una producción de 143,1 millones de toneladas.
A la UE le siguen China, India y los Estados Unidos de América (EE. UU.) en la producción de trigo.
Se espera un aumento en la producción de trigo de los principales países productores de trigo del mundo en el período 2014-2018. Del mismo modo, se esperan aumentos en la producción de trigo de Turquía, teniendo en cuenta el aumento del rendimiento. Cuando se analiza el tema en términos de exportaciones de trigo, se observa que la mayor parte de las necesidades mundiales de trigo son cubiertas por China, India y EE.UU. en el año de producción 2013/2014.
Cuando se acepta a Turquía como el único país de la UE, ocupa el décimo lugar en el mundo en producción de trigo. El cambio en la producción de trigo de Turquía difiere del cambio en la producción mundial de trigo. Turquía importa entre 2,5 y 4,7 millones de toneladas de trigo cada año en el marco del “Régimen de perfeccionamiento activo2” para aumentar sus exportaciones de harina.
Ha habido un aumento en el consumo de trigo en el mundo en los últimos años. En países con una gran población, el consumo de trigo es alto. Con su gran población, China ocupa el primer lugar en el consumo mundial de trigo. Turquía es más estable en el consumo de trigo en comparación con otros países.
Si bien las cifras de consumo total de trigo de los países aumentan en paralelo con sus poblaciones, también cambian dependiendo de factores como el nivel de desarrollo de los países y la cultura. Cifras de consumo per cápita anual de algunos países; Es de 94 kg en EE. UU., 119 kg en la UE, 69 kg en India y 76 kg en China. En Turquía, el consumo medio anual de trigo per cápita es de 250 kg .
El rendimiento de trigo más alto del mundo se encuentra en los países de la UE. El rendimiento medio de trigo por hectárea en la UE fue de 5,30 toneladas en 2014.
Este valor es aproximadamente el doble del promedio mundial. En términos de productividad, la UE es seguida por importantes países productores como China, Canadá y los Estados Unidos. El rendimiento medio de trigo de Turquía es de 2,67 toneladas por hectárea. Con este promedio, Turquía tiene un rendimiento por debajo de las 3,12 toneladas por hectárea, que es el rendimiento promedio mundial de trigo. Paralelamente a los desarrollos técnicos en Turquía, se esperan aumentos muy pequeños en el rendimiento del trigo en los próximos 5 años.
Las bolsas de productos básicos, los almacenes autorizados y los comerciantes mencionan con frecuencia el problema de la variedad excesiva de trigo . Como razón de esto; Se presentan las dificultades encontradas en la clasificación y almacenamiento. Sin embargo, como en nuestro país, en todo el mundo; Los estudios de desarrollo de variedades continúan cada vez más en términos de rendimiento, calidad y tolerancia al estrés ambiental, y se registran nuevas variedades. El desarrollo de variedades es necesario en relación con la solución de problemas emergentes y el cambio climático. En la dirección de resolver este problema conflictivo;
- Se debe continuar con la búsqueda de una solución a los problemas emergentes y menos afectados por el cambio climático, variedades de alta calidad y tolerantes al estrés y estudios de mejoramiento.
- En nuestro país, los nombres de los cultivares se enfatizan mucho y, en cambio, se deben enfatizar las clases de calidad y las especificaciones.
- El problema de clasificación y almacenamiento causado por demasiadas variedades; lo que hará cada ecología diferente; Como en ejemplos similares en el mundo, se debe enfatizar la solución de crear grupos de productos que consistirán en una mezcla de diferentes variedades en diferentes proporciones y que se nombrarán con un nombre. Las universidades, las instituciones afines del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, especialmente TMO, las bolsas de productos básicos y las instituciones y organizaciones afines deben desempeñar un papel activo a este respecto.
El tema del trigo local sale a relucir con frecuencia y, a menudo, fuera de su medio original. Dado que nuestro país es el centro genético del trigo; Contiene genotipos de todo tipo, desde formas silvestres hasta cultivadas, desde diploides hasta tetraploides y hexaploides.
- Como en todos los tipos; También se deben continuar los estudios de mejoramiento en especies de trigo de espelta como el einkorn y el gernik, que en su mayoría se entienden como trigo local.
- Deben revelarse los valores nutricionales y las propiedades tecnológicas del trigo de espelta (einkorn y gernic) y deben establecerse procedimientos de registro.
- La producción de semillas certificadas y la producción deben hacerse de acuerdo con las necesidades.
- Las instalaciones de procesamiento deben enfatizarse en línea con las tecnologías de procesamiento.
- Teniendo en cuenta los bajos rendimientos por unidad de área de estas especies, se deben abandonar enfoques imaginativos como el cierre y la siembra de todas las áreas de siembra de trigo.
- La primacía de la producción de trigos duros y panificables no debe pasarse por alto en nuestro país como en el resto del mundo.
Hoy, 700 fábricas de harina están trabajando activamente en Turquía.
La capacidad real de producción de harina de estas fábricas es de aproximadamente 12 millones de toneladas por año. Sin embargo, la tasa de utilización de la capacidad es bastante baja (55%). La tasa de utilización de la capacidad de Turquía es inferior al promedio mundial del 65%. Las empresas harineras que operan en Turquía han elegido la ubicación de sus establecimientos en función de la proximidad a las materias primas, el mercado y la infraestructura.
Las empresas compran trigo mensualmente. Algunas empresas prefieren comprar trigo de forma intensiva durante el período de cosecha. El trigo se compra intensivamente en condiciones de libre mercado. Sin embargo, dependiendo de los movimientos cíclicos del mercado, también se compra trigo a TMO. Además, las empresas harineras de gran capacidad adquieren trigo a través de importaciones para poder trabajar todo el año y comprar trigo de mayor calidad a un precio más económico. Aunque la producción de harina de trigo en la industria harinera turca es generalmente para pan; Debido a la evolución en el consumo de productos de panadería: también se producen harinas para usos especiales como almidón, galletas, harina de pita, harina de bagel, harina para pasteles.
A principios del siglo XIX, se producían 2,5 millones de toneladas de trigo en 2,8 millones de hectáreas de tierra en Turquía, mientras que hoy en día se producen 22 millones de toneladas de trigo en 8 millones de hectáreas de tierra. En dicho período, la productividad del trigo pasó de aproximadamente 1 tonelada por hectárea a 2,82 toneladas. Si bien el aumento de la producción de trigo se logró con el aumento del área cultivada hasta la década de 1990, el aumento actual se debe al aumento de la productividad.
La producción anual de trigo y las existencias existentes en Turquía se encuentran en un nivel para satisfacer el consumo interno. Sin embargo, debido a las fluctuaciones estacionales y la escasez de suministro de trigo de calidad , se importa trigo, que es la materia prima de la harina. Se ha observado un aumento continuo en la exportación de harina de Turquía en los últimos años. La evolución positiva de las exportaciones de harina también aumentó las importaciones de trigo de calidad.
Turquía es el exportador de harina más importante del mundo desde el año 2000 y trece. Turquía realiza el 18% de la exportación mundial de harina.
Kazajstán, que exporta 1,8 millones de toneladas de harina, sigue a Turquía. Se estima que la exportación de harina de trigo de Turquía aumentará en los próximos años. Aparte de estos dos países, los países exportadores de harina más importantes son Alemania , Pakistán y Francia .
Los precios mundiales de la harina de trigo no son muy estables. Los aumentos y disminuciones en la producción de trigo son la razón principal de esta inestabilidad. El precio de la harina de trigo en los mercados mundiales es de 461 $/tonelada al 2013 . El precio de la harina de trigo en los mercados mundiales fue de 438 dólares entre 2014 y 2018. Cuando se analiza el precio de la harina de trigo por países, el precio de exportación de harina de Turquía, que es el país líder en exportación de harina, es de 442 dólares por tonelada. Entre 2014 y 2018, el precio promedio de la harina de trigo fue de 425 dólares la tonelada. Mientras que el precio de exportación de harina de Turquía está por debajo del promedio mundial, los precios unitarios de los países europeos exportadores de harina están por encima del promedio mundial.
Cuando observamos los mercados de exportación de Turquía, se ve que los países de Medio Oriente , Extremo Oriente asiático y África ocupan el primer lugar. Desde el año 2000, Irak ha sido el mercado de exportación de harina más importante de Turquía. Turquía realiza alrededor de la mitad del valor total de sus exportaciones de harina a Irak . A pesar de la crisis mundial, no hubo disminución en la exportación de harina de Turquía.
Los 5 principales países a los que Turquía exporta harina se enumeran en la siguiente tabla en función de la cantidad. Irak ocupa el primer lugar no solo en términos de valor sino también en términos de cantidad. A Irak le siguen Siria y Filipinas. A finales de 2018, Turquía incrementó su exportación de harina al mundo en un 40% con respecto a 2013. En los próximos períodos, se espera que nuestra efectividad continúe en los países a los que exportamos harina de trigo.
Kazajstán, que es el rival más importante de Turquía en los mercados mundiales de harina, tiene más densidad de población y vecinos cercanos como Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Turkmenistán, etc. Se ve que exporta harina a países como La razón por la que Kazajstán tiene un interior estrecho en términos de mercado se debe a su posición geopolítica y la calidad de la harina que produce. En los próximos años se espera un incremento en la cantidad de exportación de harina que realizará Kazajstán a su entorno inmediato.
Aunque Kazajstán ha superado a Turquía en términos de cantidad de harina exportada en algunos períodos, Turquía siempre ha estado por delante de Kazajstán en términos de valor de exportación. En 2012, Kazajstán logró unos ingresos de 606 millones de dólares con 2,2 millones de toneladas exportadas; Turquía ganó 841 millones de dólares con 1,9 millones de toneladas de exportaciones. Se puede decir que esto se debe al hecho de que la calidad de la harina de Turquía es mejor que la de Kazajistán.
Según el informe del sector TFIF 2013, la mayoría de los 700 molinos harineros activos en Turquía se encuentran en la Región de Anatolia Central, que es el área de producción de trigo.
Se puede afirmar que esta región está cerca del mercado y es una región propensa al establecimiento en cuanto a la industria harinera. En cuanto al número de fábricas de harina, la Región de Anatolia Central es seguida por las regiones del Mar Negro y Mármara , respectivamente.
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La industria turca de la harina tiene una capacidad de producción anual de harina de aproximadamente 22 millones de toneladas. Sin embargo, la capacidad real de producción de harina de Turquía es de alrededor de 12 millones de toneladas.
Esto se debe a la baja tasa de utilización de la capacidad. La distribución regional de la capacidad de producción de harina de Turquía es generalmente paralela a la distribución regional del número de empresas. La diferencia más obvia entre ellos es que la capacidad de las fábricas en la región del sudeste de Anatolia ocupa el tercer lugar. Como razón de esta situación, se puede afirmar que la mayor parte de las exportaciones de harina a Oriente Medio y Norte de África se realizan desde esta región. El hecho de que la Región del Sudeste de Anatolia sea la puerta de entrada al Medio Oriente ha allanado el camino para el establecimiento de fábricas de harina de gran capacidad aquí.
Para que las empresas que operan en el sector de la harina continúen económicamente sus actividades y mantengan su competitividad, deben tener en cuenta los riesgos que plantean las condiciones del mercado. Las empresas que operan en el sector harinero enfrentan riesgo de cobranza, riesgo bursátil, riesgos legales y riesgo tecnológico.
Debido a la intensa competencia provocada por la capacidad ociosa, el industrial harinero tiene que vender bienes a sus clientes en cuentas abiertas y sin garantía. Esto, a su vez, provoca disrupciones en las recaudaciones del sector y conlleva altos riesgos. Los riesgos de cobro del sector difieren considerablemente de los riesgos de cobro que enfrentan los bancos.
El segundo grupo de riesgo al que se enfrentan las empresas que operan en el sector harinero es el riesgo bursátil . Para garantizar la continuidad de la producción y la estabilidad de la calidad, las empresas deben mantener sus materias primas en stock durante algunos meses. Las empresas se enfrentan a riesgos derivados de las condiciones de almacenamiento mientras conservan estas existencias. Estos riesgos son plagas en el almacén, escalada en el almacén, factores como inundaciones e inundaciones que pueden llegar al almacén desde el exterior.
En caso de realización de los riesgos especificados, las empresas están sujetas a residuos de almacén. En este grupo de riesgo se encuentran las fluctuaciones que pueden ocurrir en el precio del trigo luego de que las empresas toman el trigo, que es la materia prima, en sus existencias. Dado que la cantidad de trigo en existencia es generalmente más alta que los pedidos disponibles, una disminución en el precio del trigo puede causar pérdidas en las existencias.
Los riesgos legales son otro riesgo que enfrentan las empresas que operan en el sector de la harina. Como las empresas de la industria de la harina son instalaciones de producción, están en contacto con muchos ministerios, instituciones públicas y organizaciones y están sujetas a las normas y reglamentos de estas instituciones. Los negocios de harina se enfrentan a muchas sanciones y riesgos de cumplimiento que pueden surgir de estas leyes, reglamentos y normas. Las fábricas de harina continúan sus actividades en un entorno intensamente competitivo y trabajan con márgenes de utilidad muy bajos. Por ello, tienen dificultades para seguir las innovaciones tecnológicas y no pueden destinar un presupuesto a I+D. Esto puede conducir a una disminución de la productividad de las empresas a largo plazo. Este riesgo se conoce como riesgo tecnológico .
Turquía se encuentra en la posición del exportador de harina más importante del mundo con sus exportaciones de productos terminados en constante aumento en los últimos años.
Turquía ocupó el primer lugar en exportación de harina tanto en términos de cantidad como de valor en 2013. En 2013, la cantidad de exportación de harina de Turquía es de aproximadamente 2,1 millones de toneladas y el valor de exportación de harina es de 946 millones de dólares.
Turquía exporta harina a muchos países del mundo. Si bien los países del Medio Oriente fueron dominantes entre estos países en los últimos años; En los últimos años, se han realizado exportaciones de harina a países africanos. Además, se cuestiona la exportación de harina de Turquía al mercado del Lejano Oriente.
Se ven los países a los que Kazajstán, el mayor rival de Turquía en la exportación de harina, exporta harina. Como se puede ver en la figura, Kazajstán tiene un mercado más local y exporta a los países vecinos. La ubicación geográfica de Kazajstán, cuyo mercado se limita a sus vecinos, crea tanto una desventaja como una ventaja. La mayor ventaja de su ubicación geográfica es la presencia de países ricos en población como China y Rusia a su alrededor. La desventaja más importante son las facilidades de transporte para la exportación.
El cambio en la participación de la harina en la exportación de harina de trigo y la exportación total de productos agrícolas a lo largo del tiempo indica que la competitividad comparativa de la industria harinera turca ha aumentado.
Los índices de Balassa (Índice de Ventaja Comparativa Revelada - RCA= Índice de Ventaja Comparativa Revelada) calculados para revelar la competitividad de Turquía y los valores de cambio (RCAV) en estos índices, la competitividad comparativa de la industria harinera turca contra el mundo y la UE en la situación actual demostró su superioridad. Se estima que la cuota de mercado de la industria turca de la harina aumentará rápidamente en un futuro próximo frente al resto del mundo y la UE, pero más lentamente en los años siguientes.
Irak es el país donde Turquía realiza la mayor parte de su exportación de harina.
Turquía es el actor más importante en el mercado de la harina iraquí. Turquía ha aumentado sus ingresos de exportación en un 67% en el mercado iraquí en los últimos 5 años. Los países competidores en el mercado iraquí están muy por detrás de Turquía y los ingresos de exportación de estos países han disminuido significativamente en los últimos 5 años. Durante el período del Décimo Plan de Desarrollo, se estima que los ingresos de exportación de Turquía desde el mercado iraquí serán de $ 565 millones en promedio.
En los últimos 5 años, la cantidad de exportación de harina de Turquía a Irak ha aumentado un 22%. La exportación de harina de los países que operan en el mercado iraquí tiende a disminuir en estos 5 años. Los ingresos de exportación de Turquía desde el mercado iraquí han aumentado más que la cantidad de harina que exporta.
Uno de los mercados en los que Turquía ha estado activa en los últimos años es Filipinas , que se encuentra en el mercado del Lejano Oriente. Turquía ha aumentado sus ingresos por exportación de harina en Filipinas en un 178 % en los últimos 5 años. Turquía se ha convertido en un serio competidor de países como China, Indonesia y Australia, que anteriormente dominaban este mercado.
Aunque Vietnam ha aumentado sus ingresos por exportaciones de harina a Filipinas en un 400% en los últimos 5 años, está muy por detrás de Turquía en términos de valor. En los últimos 5 años, la cantidad de exportación de harina de Turquía a Filipinas ha aumentado un 112% . Existe una relación casi lineal entre el aumento del monto de las exportaciones de harina y el aumento de los ingresos. Australia, uno de los países exportadores de harina a Filipinas, ha experimentado graves pérdidas de ingresos en los últimos 5 años.
Angola es uno de los mercados en los que Turquía ha estado activa en África en los últimos años. Turquía es el segundo exportador de harina más importante de Angola después de Francia, que es el mayor país exportador. Turquía ha aumentado sus ingresos en el mercado de Angola en un 377% en los últimos 5 años. La tasa de crecimiento de los ingresos de Turquía en este mercado en los últimos 5 años es superior al aumento de las exportaciones. Turquía con su actividad en Angola en los últimos años; Superó a países europeos como Holanda , Alemania y Bélgica .
En los últimos años, Indonesia es el único país que ha reducido su cuota de mercado entre los países donde Turquía ha estado activa en la exportación de harina.
La exportación total de harina de Indonesia ha disminuido un 56% en el último año en comparación con 2012. La cantidad de exportación de harina y los ingresos de Turquía a Indonesia disminuyeron en un 84 % . India es el competidor más serio de Turquía después de Sri Lanka en el último año.
Guinea es uno de los mercados donde Turquía ha mostrado una mayor mejora en las exportaciones de harina en los últimos años. En los últimos 5 años, la exportación de harina de Turquía a Guinea ha aumentado un 39% y sus ingresos un 44.000 % . El único país que está por encima de Turquía en el mercado de Guinea es Marruecos. Turquía ha reducido la efectividad de países de la UE como Bélgica, Países Bajos y Francia en este mercado.
Como resultado; Se ha demostrado que la industria turca de harina tiene una ventaja competitiva en el mercado mundial de harina de trigo en términos de costos e indicadores comerciales y que mantendrá esta superioridad en los próximos 5 años.
Turquía es el país líder mundial en exportación de harina. El rival más importante de Turquía en la exportación de harina es Kazajstán . Sin embargo, Turquía no tiene una competencia basada en el mercado con Kazajstán. Turquía ha llegado a casi todas las partes del mundo en la exportación de harina, a excepción de los países de América del Sur. Aunque Turquía es un exportador neto de harina, es un país importador de trigo. Las razones más importantes para esto son; La razón es que el agricultor abandona la producción de trigo por el alto consumo interno, la baja calidad del trigo producido y las políticas agrícolas aplicadas. Además, el rendimiento de trigo de Turquía está por debajo del promedio mundial. Las razones del bajo rendimiento en un país que es la patria del trigo son lo suficientemente amplias como para ser objeto de una investigación.
Las empresas de la industria harinera en Turquía generalmente están cerca de las áreas de producción de trigo. Esta cercanía es directamente proporcional a los bajos márgenes de beneficio tanto del trigo como de la harina. La tasa de utilización de la capacidad de la industria de la harina en Turquía está por debajo del promedio mundial. La razón más importante de esto es que hay demasiadas empresas en la industria de la harina y la mayoría de estas empresas son empresas de pequeña escala. Y esto impide que Turquía alcance más ganancias en la exportación mundial de harina. Los precios de la harina en el mundo y en Turquía varían según la oferta de trigo. Sin embargo, los precios de la harina de Turquía estuvieron por debajo del promedio mundial en todos los períodos.
Al reducir la capacidad ociosa de la industria harinera turca, se puede garantizar que el poder competitivo aumente aún más. Turquía es un país productor de harina de tamaño mediano y la tasa de utilización de la capacidad en la producción de harina de trigo es bastante baja. Aunque las cifras de exportación son buenas a nivel mundial, están muy por debajo de la capacidad actual. Para aumentar la tasa de utilización de la capacidad, se debe apoyar a las empresas que actualmente exportan y se deben tomar medidas para fomentar las exportaciones en las empresas que no exportan. La creación de capacidad institucional con las capacitaciones que se organizarán para dichas empresas y el aumento de la experiencia en los procedimientos de exportación contribuirán al aumento de las exportaciones y, por lo tanto, a la disminución de la tasa de utilización de la capacidad. Simultáneamente, puede ser beneficioso proporcionar el financiamiento que las empresas necesitarán en condiciones apropiadas. También se debe apoyar políticamente a los industriales de harina que están exportando actualmente en los mercados extranjeros y se debe dar un apoyo especial en términos de aumentos de calidad y marca.
Los países donde Kazajstán vende harina son los mayores consumidores de harina del mundo. Deben llevarse a cabo estudios de mercado para eliminar dichos mercados de ser el mercado local de Kazajstán y debe garantizarse el acceso a estos mercados. La proximidad de Turquía a la región y sus lazos históricos deberían utilizarse para este propósito. Para aumentar la competitividad de la industria harinera turca, las pequeñas y medianas empresas del sector deben crecer mediante fusiones y adaptarse a los avances tecnológicos y abrirse al mercado extranjero y eliminar su capacidad ociosa.
Es necesario reducir las importaciones de trigo fomentando la producción de trigo de calidad en Turquía. Por esta razón, se deben desarrollar políticas y estrategias para producir trigo, que es la materia prima de la harina, con alta calidad y alta eficiencia. Es necesario facilitar el suministro de semillas mejoradas con alto rendimiento y calidad a los agricultores, y establecer instalaciones dentro del alcance de las posibilidades en países donde se produce trigo de forma intensiva y que está cerca del mercado de la harina. Cuando sea necesario, el estado debe proporcionar incentivos a estos inversionistas. Esto aumentará aún más la cuota de mercado de Turquía y allanará el camino para que sea el único en el sector en el que es líder.
Fuentes
Serkan SEZEN